头部机构再宣布ETF降费 专家预计将推动存量市场集中度提升
公募基金费率改革有序推进,ETF“降费团”再添一员。
自2023年11月27日起,易方达基金管理有限公司(以下简称“易方达基金”)下调旗下易方达上证科创板100ETF(交易型开放式指数证券投资基金)费率,此次下调之后,该ETF的管理费年费率由0.5%调低至0.15%,托管费年费率由0.1%调低至0.05%。
科创板100ETF可谓是近几个月基金公司在宽基ETF中比拼的“主战场”。今年9月下旬以来,ETF市场上先后迎来两批共7只科创板100ETF上市。易方达上证科创板100ETF紧密跟踪上证科创板100指数,该指数从科创板中选取市值中等且流动性较好的100只证券作为样本,反映科创板市场中小市值规模上市公司证券的整体表现。指数基金采取被动投资策略,紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和误差的最小化,具有持仓透明、成本较低等优势,投资者通过科创100ETF可以便捷投资科创板。
易方达上证科创板100ETF基金经理、指数研究部总经理庞亚平表示:“本次易方达上证科创板100ETF的费率调整,一方面有利于降低投资者的持有成本,更好满足广大投资者的投资理财需求;另一方面,费率调整有助于增强产品对长期资金配置的吸引力,助力科创板建设。”
此前,易方达已经连续3次下调旗下部分ETF费率,涉及的产品包括易方达上证科创板50ETF、易方达中证1000ETF、易方达中证2000ETF及联接基金等。再往前回溯,9月初,易方达打响ETF降费“第一枪”,随后,工银瑞信基金、华安基金相继宣布旗下部分ETF产品降费。
整体来看,根据费率改革工作相关安排,主动权益类基金先行降低费率水平,因此,此前基金管理人宣布降费的产品也多为此类产品,而随着头部基金公司旗下部分ETF产品降费,公募降费改革的范围已从主动权益基金扩延至被动指数型基金。
“前期权益类基金降费对其他类型基金降费产生了示范和推动作用,被动指数型基金逐渐降低费率。”上海证券基金评价研究中心高级基金分析师孙桂平对《证券日报》记者表示,作为被动管理型产品,相同跟踪指数的ETF业绩相差不大,ETF降费有利于提升产品竞争力和吸引力,吸引增量资金参与投资,有利于活跃资本市场、提振投资者信心,更好发挥公募基金在居民财富管理上的作用,促进基金行业长期稳健发展。
今年以来,ETF的市场认可度不断提升,扩容明显。头部机构再宣布ETF降费,是否会影响ETF规模变化?
孙桂平表示:“ETF降费,一方面有可能进一步推动ETF存量市场集中度提升,呈现更加明显的强者越强的局面;另一方面,竞争加剧有可能倒逼基金公司发行更多更具创新性的ETF产品,推动ETF供给端发力,促进ETF繁荣发展,在为投资者提供更多丰富选择的同时,也有望为资本市场引入更多长期资金,在落实资本市场服务实体经济战略等方面发挥重要作用。”
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