保险资管机构去年业绩出炉:31家赚141亿,同比降7%

2023-05-15 16:31:21优质财经领域创作者

随着非上市保险机构年报的陆续发布,保险业从业机构2022年的业绩基本出炉。

不同于寿险机构和财险机构,保险资管机构的业绩跟宏观经济和资本市场息息相关。在艰难的2022年,保险资管机构的业绩究竟如何呢?

保险资管机构去年业绩出炉:31家赚141亿,同比降7%

截至5月12日,除大家资产、华夏久盈未披露年报之外,已有31家保险资管公司发布了2022年年度信息披露报告。《每日经济新闻》记者梳理发现,从数据来看,31家保险资管公司2022年营业收入合计327.23亿元,同比下滑10.39%;净利润合计141.17亿元,同比下滑7.19%,整体呈营收、净利“双降”状态;平均ROE达到16.6%,亦较去年略有下降。

有业内人士曾表示,2022年是艰难的一年,出现了罕见的负债端和资产端两端承压,保险行业的投资收益率处在较低水平。如今,随着保险资管年报的相继出炉,似乎也是对2022年市场状况的一个印证。

31家机构赚超141亿元

年报数据显示,31家保险资管公司2022年营业收入合计327.23亿元,与2021年的365.18亿元相比,同比下降10.39%;净利润合计141.17亿元,较上年同期的152.11亿元,下降7.19%。

具体来看,在营收方面,共有16家保险资管公司出现下滑,15家实现正增长。

其中,国寿资产、平安资管、泰康资产营收位居前三,分别为48.18亿元、45.37亿元、44.13亿元,增速分别为-6.03%、3.49%、-31.34%。此外,还有11家保险资管公司营收10亿元以上,包括国寿投资、太保资产、太平资产、人保资产、阳光资产、华泰资产、新华资产、建信资产等,这11家保险资管机构合计实现营业收入274.53亿元,占全行业总营收的八成左右。

净利润方面,2022年,共有29家保险资管公司实现盈利,2家公司亏损,分别为太平资本和安联保险资管,分别亏损0.15亿元、0.55亿元。在盈利的公司中,排名前三位的仍为平安资管、国寿资产和泰康资产,净利润依次为29.69亿元、23.61亿元、16.96亿元,增速分别为22.74%、-12.13%、-42.90%。此外,盈利超10亿元的还有国寿投资,其净利润为11.33亿元,下滑31.25%。

资管机构的业绩下滑,早已在市场预料之中。在上市险企2022年年报中,各公司管理层针对资产端的情况也都给出了回应。此外,近期经济的复苏态势也并未让保险资管从业人员有所放松,在他们看来,今年的环境依然很严峻。

在2023慧保天下保险大会上,中国平安总经理助理兼首席投资官邓斌表示,从保险行业来看,长期利率的下行趋势使得成本收益匹配承压。今年投资端找资产难度加大,全行业负债端保险销售的不错业绩,也造成了投资压力增大,未来负债端要控成本,双管齐下应对投资和负债的压力。资产的承压包括投资收益的下降和优质可投资资产的供给陷阱。险企需要进行前瞻性布局,在资产和负债端共同应对利率中枢下行的问题。

ROE平均16.6%,最高89%

除了盈利额外,ROE指标也受到一些资管机构关注,这能反映出一家机构的资本回报能力。

据2022年报数据估算,31家机构2022年整体ROE为16.6%,这一指标已连续两年下滑,不过仍处于相对较高水平。同时,不同机构之间ROE存在较大差距。

其中,民生通惠资产2022年ROE最高,高达89%。民生通惠资产是盈利较强的中小型保险资管公司,2021年净利3亿元,2022年净利润增至3.77亿元。与此同时,该公司股本为保险资管公司最低的1亿元,2022年初股东权益5.33亿元,经历年度分红后,2022年末股东权益降至3.1亿元。在盈利增长和净资产下降的双重影响下,该公司2022年净资产回报率最终成为行业最高。

同时,建信资产、平安资管、工银安盛资产、阳光资产2022年的ROE均达到30%以上。其中,平安资管2022年ROE为35.7%,为头部保险资管机构中ROE最高。此外,太平资产、光大永明资产、中意资产ROE也较高,都在20%以上。

值得一提的是,虽然各家的ROE指标各有不同,但是在发展第三方业务方面,各家保险资管机构却达成了一致的默契。有数据显示,截至2022年9月,33家保险资产管理公司,受托管理的总资产规模达21.8万亿元。其中,受托管理保险资金17.6万亿元,占比超过80%;受托管理养老金、企业年金等超过4万亿元的其他长期资金,占比超过19%,市场影响力和竞争力稳步提升。

保险资管的第三方业务,主要是指面向保险公司同业、银行理财公司、信托公司、证券公司等类型机构,受托管理同业保险资金、银行资金、基本养老金、企业年金、职业年金等。

中国保险资产管理业协会执行副会长兼秘书长曹德云曾撰文表示,国际上,保险资管机构的第三方业务普遍占比较高,我国保险资管行业仍有较大提升空间。

曹德云认为,未来随着我国居民财富的增长,居民对财富管理的需求也将快速增长,要鼓励保险资管机构发挥长期资金管理专长,积极拓展包括各类养老金投资管理及其他长期资金在内的第三方资管业务,更好地服务长期资金的拥有者和需求者。第三方业务占比的提高必然会带来行业市场化程度的进一步提升。

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